فاواپرس: شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس با فروش سهام خود به همراه اول (حرکت اول) از ساختار سهامداری شرکت دیجی‌کالا پس از گذشت بیش از یک دهه خارج شد. دوازده سال پیش سرآوا در روزهای نخستینِ شکل‌گیری، در دیجی‌کالا به عنوان اولین سرمایه‌گذاری خطرپذیرِ خود سرمایه‌گذاری کرد.
دیجی‌کالا بزرگترین و موفق‌ترین شرکت پورتفولیوی سرمایه‌گذاری سرآوا است که در سال ۱۳۸۶ توسط حمید و سعید محمدی و با فروش کالای دیجیتال فعالیتش را آغاز کرد. دیجی‌کالا که کار خود را پیش از رقبای منطقه‌ای آغاز کرد، در طی ۱۷ سال فعالیت، با سرمایه‌گذاری سرآوا و شرکای بین‌المللی، اکنون بزرگترین فروشگاه تجارت‌الکترونیک کشور است که به اقصی نقاط و دورافتاده‌ترین شهرهای ایران کالا ارسال می‌کند.
داستان رشد پله به پله‌ی دیجی‌کالا با هدایت موسسانِ خود از روز اول تا اکنون، راه یافتن به جمعِ شرکت‌های با ارزش ایرانی و تبدیل شدن آن به گروه دیجی‌کالا و حمایت و تاسیس چندین شرکت گوناگون از حوزه پرداخت و نوآوری گرفته تا محصولات سخت‌افزاری، نمونه‌ی واقعی داستان موفقیت و الگوی رشد در اکوسیستم استارتاپی ایران به حساب می‌آید.
شرکت حرکت اول، به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر اپراتور «همراه اول» ، یکی از بازیگران در عرصه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های استارتاپی بوده و سرآوا امیدوار است دیجی‌کالا با ساختار سهامداری جدید و جذب سرمایه از حرکت اول، رویای خود برای ورود به بورس و فتح بازارهای بین‌المللی کشورهای همسایه را محقق کند. دیجی‌کالا در کنار مجموعه حرکت اول با اتکا به ظرفیت‌های همراه اول و قابلیت‌های دیجیتال این اپراتور، می‌تواند خدمات باکیفیت‌تری را به جمعیت گسترده‌تری از مردم ایران در دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین نقاط کشور ارایه دهد.
در این معامله مجموعه‌های مختلفی از صنایع گوناگون مشتاق خرید سهام دیجی‌کالا بودند، که سرآوا و دیجی‌کالا با بررسی پیشنهادها برای ماه‌های متوالی، پیشنهاد مجموعه همراه اول را که به ارزش‌گذاری‌های دیجی‌کالا نزدیک‌تر بود و نیز امکان پرداخت کامل نقدی توسط این اپراتور میسر بود، پذیرفتند.
سهامداران سرآوا که ترکیبی از کارآفرینان و شرکت‌های شناخته شده‌ی ایرانی هستند، این فروش سهام را فرصتی برای تامین مالی جریان نوآوری در ایران می‌دانند و در حال بررسی گزینه‌های گوناگون هستند تا بخش عمده سرمایه به دست آمده از این معامله را بار دیگر به چرخه کارآفرینی کشور تزریق کنند.
طی سه سال گذشته، این چهارمین خروج موفق سرآوا از پورتفولیوی سرمایه‌گذاری خود است. پیش‌تر سرآوا از ساختار سهامداری گروه علی‌بابا، الوپیک و نوار در یک توافق برد برد خارج شد.
سرآوا از تمامی سرمایه‌گذاران، کارکنان، شرکا و مشتریان دیجی‌کالا که در طول سالیان این کسب‌وکار را حمایت کردند، قدردانی کرده و به آینده امیدوار است.
بزرگترین معامله تاریخ اکوسیستم استارتاپی ایران
گروه همراه اول توانسته طی مذاکراتی که از بهمن سال گذشته تا امروز به طول انجامیده، سهم عمده سهام دیجی‌کالا را خریداری کند که با توجه به ارقام اعلام شده در بیانیه دیجی‌کالا، می‌توان گفت بیست و پنج درصد سهم سرآوا و ده درصد از سهم موسسان دیجی‌کالا یعنی برادران محمدی و پنج درصد از سهم سایر سهامداران خرد را از آن خود کند. آن‌طور که اعلام شده بر اساس مفاد این معامله، قرار نیست هیچ‌گونه تغییر مدیریتی در دیجی‌کالا رخ بدهد و مدیران دیجی‌کالا در سمت خود باقی خواهند ماند.
در واقع اعلام شده بر اساس این توافق بنیان‌گذاران دیجی‌کالا، حمید و سعید محمدی، همچنان ۲۲ درصد از سهام و مدیریت اجرایی شرکت را در اختیار دارند. دیجی‌کالا این موضوع را از نکات مهم قراردادی که با حرکت اول داشته، اعلام کرده است. در بخشی از بیانیه دیجی‌کالا آمده است: «هیچ کدام از سهامداران کنترل شرکت را به عهده نخواهند گرفت. مطابق گذشته حمید و سعید محمدی که بنیان‌گذارن دیجی‌کالا هستند و تیم راهبری همچنان مدیریت اجرایی و راهبری، تدوین استراتژی کسب و کار و انتخاب مدیران ارشد دیجی‌کالا را بر عهده خواهند داشت.»
همراه اول توانسته رقبا را کنار بزند
این بزرگترین معامله تاریخ اکوسیستم فناورانه کشور است که رقم خورده است. پیش‌تر معاملاتی که در اکوسیستم استارتاپی کشور رقم خورده بود نهایتاً به ارقام زیر ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسید و این برای اولین بار در تاریخ اقتصاد دیجیتال کشور است که معامله‌ای با ارزش هزاران میلیارد تومان در آن حاصل شده است.
حضور بانک‌ها و یا اپراتورها در قراردادهای بزرگ شرکت‌های فناورانه در دنیا نیز موضوعی رایج بوده و به‌نظر می‌رسد گروه دیجی‌کالا با این موضوع، بتواند برخی از مشکلات خود نظیر ورود به بورس و ورود به بازار جهانی را حل و فصل کند. همچنین باید گفت این قرارداد احتمالاً منجر به گرم‌تر شدن رقابت بین گروه اسنپ، تپسی و دیجی‌کالا خواهد شد. احتمالاً طی روزهای آینده جزئیات بیشتری از این قرارداد منتشر شود.
متن کامل بیانیه دیجی‌کالا در رابطه با قرارداد اخیرشان با حرکت اول به شرح زیر است:
اطلاعیه گروه دیجی‌کالا درباره سرمایه‌گذاری شرکت حرکت اول در گروه تجارت الکترونیک دیجی‌کالا
طبق اعلام رسمی گروه دیجی‌کالا، سرمایه‌گذاری شرکت «حرکت اول» در گروه دیجی‌کالا نهایی شد. در توافق انجام شده میان گروه دیجی‌کالا و شرکت «حرکت اول»، دیجی‌کالا ۳۰هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده و حرکت اول از این پس ۴۰درصد از سهام گروه دیجی‌کالا را در اختیار خواهد گرفت.
متن بیانیه رسمی دیجی‌کالا را درباره این سرمایه‌گذاری و جزییات آن، می‌خوانید:
«شرکت «حرکت اول»، بازوی سرمایه‌گذاری جسورانه همراه اول، با خرید نقدی بخشی از سهام گروه دیجی‌کالا، از جمله سهام متعلق به شرکت «سرمایه‌گذاری سرآوا پارس» و قسمتی از سهامِ سهامداران دیگر، ۴۰درصد از سهام گروه دیجی‌کالا را در اختیار گرفت. ارزش‌گذاری توافق شده برای گروه دیجی‌کالا در این سرمایه‌گذاری ۳۰هزار میلیارد تومان است.
گروه دیجی‌کالا پس از مذاکره با سرمایه‌گذاران متعدد برای ورود سرمایه جدید، در نهایت با شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه حرکت اول به توافق رسید و این توافق را در مسیر رشد دیجی‌کالا و توسعه کسب‌وکار خود دانسته و در راستای تعهد همیشگی خود به شفافیت، جزئیات این توافق را به اطلاع عموم می‌رساند:
۱- بنیان‌گذاران دیجی‌کالا، حمید و سعید محمدی، همچنان ۲۲ درصد از سهام شرکت و دو عضو هیئت مدیره از پنج عضو را در اختیار خواهند داشت. طی این توافق، بنیان‌گذاران و تیم راهبری دیجی‌کالا همچنان مدیریت اجرایی و راهبری شرکت، تدوین استراتژی کسب‌وکار و انتخاب مدیران ارشد را بر عهده خواهند داشت. پس از این توافق، کماکان هیچ سهامداری به تنهایی کنترل شرکت را در اختیار نخواهد داشت.
۲- شرکت «سرمایه‌گذاری سرآوا پارس» پس از گذشت ۱۲ سال از اولین سرمایه‌گذاری جسورانه خود در دیجی‌کالا از ترکیب سهامداری این شرکت خارج می‌شود و به این ترتیب بزرگترین بازگشت سرمایه موفق یک سرمایه‌گذاری VC در حوزه نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور رقم می‌خورد.
۳- این مذاکرات از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد و بزرگترین سرمایه‌گذاری انجام شده در تاریخ اقتصاد دیجیتال کشور است. این سرمایه‌گذاری پس از چند سرمایه‌گذاری موفق «حرکت اول» (صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه همراه اول) در شرکت‌های تکنولوژی و استارت‌آپ‌های ایرانی مانند فلای تودی، گروه آچاره، میاره، همراه‌مکانیک، جاجیگا و… انجام شده است. هدف از همکاری جدید همراه اول و دیجی‌کالا، هم‌افزایی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در جهت توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور است.
انتظار می‌رود پس از این سرمایه‌گذاری و مشارکت این دو بازیگر مهم که هر کدام ده‌ها میلیون کاربر دارند، شاهد خلق سرویس‌های جدید برای مردم ایران، تجربه خوشایندتر برای مشتریان و نیز افزایش سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری کشور باشیم.»
حمید و سعید محمدی در دیجی‌کالا می‌مانند
در خبری که منتشر شده، چند نکته مهم وجود دارد که به بررسی آنها می‌پردازیم:
- ادامه حضور بنیان‌گذاران دیجی‌کالا و اینکه حمید و سعید محمدی به عنوان دو عضو هیات مدیره همچنان مدیریت اجرایی و راهبری شرکت، تدوین استراتژی کسب‌وکار و انتخاب مدیران ارشد را بر عهده خواهند داشت، از مهم‌ترین نکات این توافق است. این مساله نشان می‌دهد دیجی‌کالا به روند فعلی خود ادامه خواهد داد.
- نکته مهم دیگر این سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری توافق شده برای گروه دیجی‌کالا است. ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش تعیین شده برای دیجی‌کالاست که این رقم بزرگترین سرمایه‌گذاری اقتصاد دیجیتال کشور تاکنون محسوب می‌شود.
- از سوی دیگر شرکت سرمایه‌گذاری سرآوا پارس یکی از موفق‌ترین خروج‌های اکوسیستم استارتاپی داشته است. بر اساس ارزش‌گذاری اعلام شده و با یک حساب سرانگشتی، به نظر می‌رسد سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری «سرآوا پارس» پس از گذشت ۱۲ سال، حدود هزار برابر شده است.
درآمد ۷۰۰ میلیارد تومانی فیروزه از فروش سهام دیجی‌کالا به همراه اول
یکی از سهامداران عمده سرآوا، یعنی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران از تاثیرات مثبت واگذاری سهام دیجی کالا سخن گفت.
امیر تقی خان تجریشی عضو هیأت مدیره گروه مالی فیروزه و سهامدار عمده سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در خصوص فروش سهام دیجی کالا توسط سرآوا و برنامه های سهامداران برای درآمد حاصل از این سود گفت: «وتوصا» مالک ۱۳.۲۲ درصد سهام شرکت سرآوا است، از طرفی سرآوا نیز مالک ۲۵ درصد دیجی کالا سهام خود را در این شرکت به مجموعه همراه اول واگذار کرده است.
وی گفت: ارزش بازار «وتوصا» همانطور که مطرح شده، ۳.۵ همت است و درآمدی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از این محل کسب خواهد کرد.
تجریشی گفت: سرآوا نیز به عنوان مالک ۲۵ درصدی دیجی کالا، از محل واگذاری این شرکت بیش از ۵.۲ همت درآمد خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه فیروزه در خصوص سود سرآوا چیست؟ گفت: ما به عنوان یکی از سهامداران شرکت طبق روال مجامع قبل درخواست تقسیم سود بالا خواهیم داشت.
