چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟ نکات معامله گری فارکس برای مبتدیان!

چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؛ این سوال بسیاری از معامله گران نوپا در این بازار بین المللی و بسیار وسیع است. در حقیقت بازار تبادل ارزهای خارجی یا همان فارکس که به صورت مخفف Forex یا FX شناخته می ‌شود، اشاره به محل تبادل ارزهای جهانی دارد و این نام از کلمات Foreign Exchange Market گرفته شده است.

آشنایی با روش ‌های معامله در بازار معاملاتی فارکس ممکن است برای آغازکنندگان و تازه‌ واردان این عرصه جهانی، یک تجربه پیچیده به نظر برسد. به خاطر همین است که تصمیم‌ گیری در مورد زمان خرید یا فروش یک جفت ارز، اغلب بر اساس تحلیل ‌های مختلف و شرایط بازار انجام می ‌شود. تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله به عوامل متعددی بستگی دارد. در ادامه توضیحات خوبی برای انجام معامله در فارکس برای مبتدیان آماده کرده ایم.

خرید و فروش سهام در بازار فارکس چگونه انجام می شود؟

برای درک این مسئله که چگونه در بازار فارکس معامله کنیم، نکته های زیر را در نظر بگیرید:

• دقیقا مثل تراکنش‌ های بازار بورس، در دنیای فارکس Forex نیز کارگزاران به عنوان پیوندهایی بین بازارهای ارز وارد شده و از طریق ارتباطات بانکی خود، خریداران و فروشندگان را به یکدیگر متصل می ‌کنند.
• این کارگزاران در حین اجرای معاملات ارزی، تحت نظارت نهادهای نظارتی یا همان (رگولاتوری) به عنوان نمایندگانی منحصر به فرد فعالیت می ‌کنند.
• در بازار فارکس این سازمان‌ ها با اعمال قوانین و نظارت بر کارگزاران، به دنبال حل و فصل مشکلات و جلوگیری از تخلفات مختلف می‌ باشند.
• این نهادها خود نیز تحت نظارت ارگان‌ های اقتصادی کشورهای مبدأ عمل می‌ کنند، و این اقدامات به شکل یکتا و خاصی صورت می ‌پذیرند.
• در این روزها نهادهای نظارتی در سرتاسر جهان در حال نظارت بر عملکرد بازارهای مالی هستند.
• از جمله نهادهای برجسته می ‌توان به NFA در آمریکا، FINMA در سوئیس، Mifid در اتحادیه اروپا، FCA در بریتانیا، ASIC در استرالیا، FMA در نیوزلند، BaFin در آلمان و CySEC در قبرس اشاره کرد.
• هرکدام از این نهادها با رویکردها و استانداردهای خاص خود، به نظارت و تنظیم صحیح بازارهای مالی در نقاط مختلف جهان مشغول هستند.

برای آشنایی با بازار فارکس، ویدئوی زیر را مشاهده کنید:

اولین گام برای ورود به فارکس برای مبتدیان

قبل از ورود به بازار معاملاتی فارکس، اهمیت دارد که با انواع شرکت ‌های کارگزاری و فرق میان آنها آشنا شوید. این مفاهیم اولیه به شما کمک می ‌کنند تا با دقت بیشتری کارگزاری مناسب خود را برای معاملاتتان انتخاب کنید. شرکت‌ های کارگزاری بر اساس نحوه اجرای سفارشات و سطح اعتبار، به چهار دسته اصلی تقسیم می ‌شوند. به نوعی در تنوع بروکرهای بازار فارکس، شاهد گوناگونی در رویکردهای زیر هستیم:

• بازار ساز که مخفف آن MM و از عبارت «Market Maker» گرفته شده است؛ این شرکت ‌ها به مرکز معاملات متصل نیستند و قیمت‌ ها بر اساس حاشیه بازار و توسط خود کارگزار تعیین می ‌شود. حساب ‌هایی به این شکل دارای کارمزد ثابت هستند و طرف معامله شما، خود کارگزار است. در اینجا دسترسی به قیمت ‌های واقعی بازار محدود است.
• بازار اصلی یعنی NDD و از عبارت No Dealing Desk گرفته شده است؛ در این حالت شما به سیستم جهانی عرضه و تقاضا متصل می ‌شوید. معمولاً کارمزدها در این حساب‌ ها ثابت نیستند و آنها به دو دسته STP و ECN تقسیم می‌ شوند.
• پردازش مستقیم سفارشات که مخفف آن STP بوده و از جمله Straight Through Processing گرفته می شود؛ در این حالت سفارشات بر اساس جزئیات درج شده، بدون هیچ گونه اتلاف وقتی، به سیستم مرکزی ارسال و بر اساس قیمت ‌های بازار جهانی اجرا می ‌شود.
• پردازش مستقیم بهینه سفارشات که مخفف آن ECN بوده و عبارت کامل آن نیز Electronic Communications Network است؛ کارگزار تمام پیشنهادهای معاملاتی را طبق روال STP دریافت می ‌کند. اما بهترین قیمت اعمال سفارش بر اساس تقاضای موجود در بازار، به مشتری پیشنهاد می‌ شود. در این حالت کارمزد ثابت نیست و دسترسی به عمق معاملات بازار جهانی امکان ‌پذیر است.

در کل شرکت‌ های کارگزاری معتبر که توسط بزرگترین نهادهای نظارتی تایید شده‌ اند، در این دسته قرار دارند. متأسفانه بسیاری از آنها به دلیل تحریم ‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، خدمات مالی به مردم کشورهای تحت تحریم را ارائه نمی ‌دهند.

راهنمای معاملات فارکس برای مبتدیان

• در بازار فارکس، انتخاب بروکر امری حیاتی است که نیازمند ارزیابی دقیق از جوانب مختلف می ‌شود. به شیوه‌ های شارژ حساب خود نیز توجه کنید، زیرا برخی از بروکرها از ایران قابل شارژ نیستند.
• بعد از انتخاب بروکر، فرآیند بعدی ایجاد حساب ریل یا دمو است. اگر هنوز مهارت کافی در این حوزه را ندارید، توصیه می‌شود ابتدا با یک حساب دمو شروع کنید. این حساب ‌ها به شما این امکان را می ‌دهند که به صورت آزمایشی و با استفاده از پول مجازی، معاملات انجام دهید. این گام اولیه مهم است تا با فرآیند معاملاتی آشنا شده و مهارت ‌های لازم را به دست آورید.
• دریافت آموزش‌ های صحیح، کلید موفقیت در معاملات فارکس هستند. در این دنیای پرانرژی یکی از نکات حیاتی در یادگیری، استفاده از استراتژی مناسب در معاملات است.
• مدیریت سرمایه دلیل اصلی عدم موفقیت در معاملات فارکس است. بدون این مهارت، کنترل احساسات و بازنده بودن در بازار تضمین شده است. بنابراین آموزش مدیریت سرمایه، امری ضروری برای هر معامله گر و تاجر موفق است.
• استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه را در سرگذشت بازار در گذشته بررسی کنید. با استفاده از ابزارهای تحقیق و بک تست، عملکرد استراتژی معاملات فارکس خود را در بازه ‌های زمانی مختلف ارزیابی کنید و به سودآوری یا عدم آن پی ببرید.

درمورد استفاده از حساب دمو برای مبتدیان بازار فارکس، سایت admiralmarkets چنین نقل می کند:

If you are interested in practicing your trading in a risk free manner, but with real conditions and a live market environment, why not register for a free demo account here at Admirals? You can trade with virtual funds and practice your strategies without putting any of your funds at risk.

چگونه در بازار فارکس تحلیل صورت می گیرد؟

در هر بازار مالی با توجه به عوامل مختلف، استراتژی ‌ها و نیازهای مختلف، روش ‌های تحلیلی منحصر به فردی برای تجزیه و تحلیل وجود دارد. تحلیل بخش حیاتی از فعالیت ‌های معاملات بوده و تخصص‌ های مختلفی در حوزه‌ های مختلف اقدام به تحلیل مارکت های گوناگون می ‌نمایند.

در اینجا انواع روش های رایج تحلیلی و مورد استفاده در بازار FOREX را توضیح می دهیم:

• در تحلیل بنیادی؛ نگاه جهانی به بازارهای مالی دیده می ‌شود. اما در فضای فارکس، توجه به جزئیات عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها ضروری است. به عنوان مثال، وقوع رویدادهای مثبت اقتصادی مانند کاهش نرخ بیکاری، می‌ تواند بر تقویت ارز یک کشور تأثیرگذار باشد. این رویکرد منحصر به فرد در دنیای فارکس، تحلیل بنیادی را به عنوان یک ابزار نوآورانه برای ارزیابی بازارهای مالی معرفی می ‌کند.
• در تحلیل تکنیکال؛ ما به دنبال ارتباطات خاص در نمودارهای قیمتی هستیم. در اینجا تحلیل بصورت کلاسیک، پرایس اکشن و استفاده از الگوهای هارمونیک، همگی با هم تداخل دارند. جستجوگران به دنبال جواب‌ هایی در خطوط نمودارها هستند، درحالی که فن‌ آوران تحلیل پرایس اکشن، به دنبال نوآوری در مطالعه روندهای بازار هستند. تحلیل تکنیکال با قوانین خود در مارکت اصول علمی و هنری را ارائه می ‌دهند، اما فاکتورهایی نظیر میزان نقدشوندگی، تقاضا و غیره، ممکن است این هنر را به چالش بکشند.
• تحلیل تکنوفاندامنتال؛ یک رویکرد ترکیبی است که از همزمانی تحلیل تکنیکال و بنیادی برای دستیابی به تصمیمات بهتر و کاهش ریسک استفاده می ‌کند. این روش جامعتری از بازار فارکس را نقد می کند. بنابراین با ترکیب دقت در تحلیل‌ های فنی و اطلاعات بنیادی، به معامله ‌گران این امکان را می ‌دهد که تصمیمات مطابقتی را در بهترین زمان ممکن بگیرند.

نکات ضروری در انتخاب بروکر (کارگزاری) مناسب

طی مراحل انتخاب بروکر در بازار فارکس و اینکه چگونه در بازار فارکس معامله کنیم، نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

• تعیین سلیقه و اولویت ‌ها: مهمترین گام انتخاب بروکر، تعیین سلیقه و اولویت ‌های شماست. هر فردی نیازها و ترجیحات خود را دارد، از جمله نوع حساب معاملاتی، سطح هزینه ‌ها، ویژگی ‌های نرم ‌ا فزاری و غیره.
• بررسی مجوزها و لایحه‌ ها: مجوزهای بروکر از نظر مقامات محلی، نشان ‌دهنده برتری و قابل اعتماد بودن آنهاست. لایحه ‌ها و اجازه‌ نامه‌ ها را به دقت بررسی کنید.
• بررسی سیستم‌ های نرم‌ افزاری: تحقیق در مورد سیستم ‌های نرم ‌افزاری بروکر و اطمینان از سازگاری آنها با نیازهای شما مهم است. این شامل ویژگی‌ های مورد نیاز برای اجرای معاملات و ارائه اطلاعات جامع درباره بازار است.
• ارزیابی امتیازات مشتریان گذشته: نظرات و امتیازات مشتریان گذشته بروکر موردنظر، نمایانگر تجربه و رضایت مشتریان هستند. پس حتما نقاط قوت و ضعف بروکر انتخابی خود را بررسی کنید.
• تنوع ابزارهای مالی: اطمینان حاصل کنید که بروکر انواع ابزارهای مالی را فراهم کرده است تا شما بتوانید در بازارهای مختلف معامله کنید.
• تست محیط دمو: استفاده از حساب دمو برای تست سیستم‌ ها و استراتژی‌ های معاملاتی بدون ریسک مالی، می ‌تواند برای شما شروعی پرفایده باشد.

انجام معاملات در فارکس و تهیه چک لیست

برای اینکه بدانید چگونه در بازار فارکس معامله کنیم، نکته های زیر را مدنظر قرار دهید:

• آزمون استراتژی: برای بهینه ‌سازی استراتژی معاملاتی، آزمون ‌های گسترده انجام دهید.
• چک لیست روزانه: یک چک لیست روزانه برای معاملات خود تهیه کنید. با سوالاتی مانند، وجود خبرهای مهم در آن روز آغاز کنید.
• بررسی سایت‌ های خبری: ابتدای هر روز، اطلاعات سایت ‌های خبری مرتبط با بازار را بررسی کنید.
• زمان بندی رویدادها: زمان وقوع خبرهای مهم را یادداشت کنید.
• آمادگی برای ورود به بازار: مطالب به دست آمده را با استراتژی ‌های معاملاتی خود هماهنگ کنید.
• مرور لیست کارها: لیست کارهای روزانه خود را مرور کنید و به ترتیب اهمیت، به عناوینی که برای معاملات لازم است توجه کنید.
• هماهنگی با استراتژی: ایجاد چک لیستی که مراحل استراتژی معاملاتی شما را پوشش دهد.
• کنترل هیجانات بازار: هنگام ورود به بازار، احساسات هیجانی ممکن است به یک بخش از استراتژی شما ریشه کند.
• چک کردن مراحل: برای جلوگیری از اشتباهات، هر مرحله از استراتژی خود را چک کنید.
• تایید مراحل: تا زمانی که هر مرحله تایید نهایی نشده است، به مرحله بعدی نروید.
• مدیریت اشتباهات: در صورت بروز هر گونه اشتباه، به چک لیست بازگردید و مراحل را مجدداً چک کنید.
• ثبت و یادگیری: نتایج و اشتباهات را ثبت کرده و از تجربیات خود برای بهبود چک لیست و استراتژی استفاده کنید.

نحوه انجام معاملات بازار Forex

شروع معامله در فارکس برای مبتدیان بسیار مهم است. چون معامله گر ضروری ترین کاری که در این بازار باید انجام دهد، خرید صحیح یک ارز و در مقابل فروش ارزی دیگر است. به موارد زیر دقت کنید:

• مبادله ارزها: در معاملات بر روی جفت ارز EUR/USD، فروش دلار و خرید یورو صورت می ‌گیرد.
• آشنایی با حجم معاملات: حجم معاملات نیازمند درک مفهوم آن است.
• واحد اندازه‌ گیری: معاملات در بازار فارکس به واحد لات اندازه ‌گیری می ‌شوند.
• بررسی حجم و pip value: مشاهده حجم ترید و مقدار pip value در چارت، تخمین سود و زیان هر معامله را فراهم می ‌کند.
• تحلیل سود و زیان: اطلاعات pip value، میزان سود یا زیان را با یک لات در هر معامله نمایش می‌ دهد.

سخن پایانی

در جهان پرچالش معاملات ارز، آگاهی از تمایزها ویژگی‌ها مهم است. همچنین برای موفقیت نیازمند هوش و تجربه هستیم، چون باید بدرستی متوجه شویم که چگونه در بازار فارکس معامله کنیم. این بازار همزمان فراهم‌ کننده فرصت‌ های بی ‌پایان و چالش ‌های متعدد است. اینجا آموخته‌ ها، دقت و آگاهی از مفاهیم اصلی بوده و در این زمینه نقش بسزایی ایفا می‌ کنند.
از نقدشوندگی بالا تا امکان معامله ۲۴ ساعته و بهره ‌گیری از اهرم معاملاتی، در درک کامل این ویژگی‌ ها بسیار ضروری هستند. پس شناخت عمیق این بازار، کلید موفقیت شماست. با توجه به این نکات و شناخت عمیق از بازار، به عنوان یک معامله‌ گر موفق می ‌توانید مسیر خود را ادامه دهید.